中国建筑IPO材料封卷超级大盘股临近-(新闻)

2022年08月05日 来源:

超级大盘股发行窗口临近,或表明监管者、市场各方对新股供求状况感到乐观

陆媛

预计募资426亿元的中国建筑股份有限公司(下称中国建筑)IPO材料已经于本周二(7日)在证监会封卷,获得相关发行审核批文的时间或指日可待。这意味着热捧新股的A股市场将迎来超级大盘股的考验,而沪指是否能站稳3000点值得观察。

自从IPO重启以来,中国建筑相关发行人士一直处于焦虑状态,因为中国建筑过会较早却被排队靠后的三家中小板企业抢走了IPO头筹。据证监会人士解释,部分原因在于中国建筑募资规模较大,担心吓坏市场。中国建筑拟发行不超过120亿股,列明用途的募集资金总额约426亿元。

中国建筑此次封卷,有多层含义。首先,据参与发行的相关人士称:中国建筑已经获得国有股转持全国社保基金的相关批复。按照国务院新规,中国建筑的国有股东需将首次发行股份的10%转持给全国社保基金。中国建筑工程总公司是其实际控制人,持有169.2亿股,占比94%。中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中化集团有限公司三家分别持有3.6亿股,各占比2%。转持并不减弱实际控制人的控制力度。

7月封卷的含义还包括,不必补交中报,获得批文指日可待。一位监管层官员表示:现在已经封卷的,基本上7月份可以拿到发行批文,中国建筑应该快了;现在没有封卷的,2008年业绩有下滑的,必须补交中报以观察业绩。

正在为多家已过会企业提供保荐服务的一家保荐机构人士表示,手中已经有数家企业封卷,而且有的企业的确因为2008年业绩下滑收到了补交中报的通知。也有机构人士表示,有些企业过会时间较晚,排队顺序靠后,即使业绩增长也必须补交中报。目前封卷的公司,只要7月31日前拿到发行批文,应无补交中报之虞。上述保荐人士表示。

超级大盘股的封卷和发行窗口临近,这或许还意味着监管者、市场各方对新股供求状况感到乐观。上个月,中国建筑426亿募资可能首发的消息曾经给市场带来下跌。

但本月A股站上了3000点,并以高定价、高认购倍数对新股展示出狂热追捧,这在一定程度上消解了各方起初的担忧。

IPO第一单和第二单获得了市场打新资金的追捧。桂林三金药业股份有限公司中签率0.17%,冻结4554亿元资金,超额认购584倍。浙江万马电缆股份有限公司超额认购750倍,冻结资金3451亿元,中签率0.13%。

市场人士据此分析,打新资金容量目前应在三四千亿元,能够撑起中国建筑的发行。只要中国建筑定价低一点,有套利空间就可以。一位保荐代表人说。

也有市场人士对打新资金热烈追逐新股表示担忧。目前市场热钱多,风险意识较差,所以造就了很高的超额认购倍数。一些比较厌恶风险的保险资金因此退出了下认购。

中国建筑2007年每股收益为0.29元,有消息人士表示,由于国际业务有所消减,中国建筑2008年每股收益可能为0.15元,公司业已进行风险拨备。而中国建筑发言人、董秘孟庆禹对CBN表示,要遵守静默规定,不作评论。

消息人士表示,中国建筑的定价可能参考中国中铁和万科,该公司主营业务为这两家公司所在行业的交合。据招股说明书申报稿披露,该公司经营房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资和设计勘察五大业务,2007年上述五大主营业务的收入为1683亿元,利润为102亿元,其中房地产开发与投资贡献利润占比为53%。

在4万亿投资政策和信贷极度宽松政策的刺激下,房地产行业或将成为拉动中国经济复苏的支柱型产业之一。而中国建筑旗下的利润核心来源中海地产,所拥有的土地储备较为可观,这或许会成为中国建筑IPO定价参考的重要因素之一。

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